contact Prendre rendez vous

BAC + 3 Conseiller patrimonial à Lyon

Je suis curieux, rigoureux et j’ai une bonne capacité d’analyse.
Je suis intéressé par le droit, l’immobilier, la fiscalité et la banque.

  • Filière

    Banque Assurance Finance

  • Niveau d'admission

    BAC +2

  • Type de formation

    Initial privé - Centre de Formation

    Alternance - Centre de Formation

    VAE

  • Niveau acquis

    BAC+3 - niveau 6

  • Présentation
  • Pédagogie
  • Admission
  • Et après

La certification professionnelle BAC +3  Conseiller Patrimonial à Lyon (niveau 6) s’adresse aux personnes avec une forte appétence commerciale, qui ont pour projet professionnel d’assurer une fonction de conseil expert auprès d’une clientèle patrimonial ou à fort potentiel patrimonial.

Objectifs

A l’issue de la formation, vous serez capable de :

  • Gérer, développer et optimiser un portefeuille de clients patrimoniaux
  • Etablir un diagnostic patrimonial pour analyser la situation d’un client
  • Définir une stratégie patrimoniale et d’investissement (immobilier, épargne bancaire et financier, prévoyance, retraite…) pour répondre à la problématique et aux attentes d’un client

Diplôme

BAC +3 Conseiller Patrimonial
Délivré sous l’autorité de Carrel
Certification Professionnelle reconnue de niveau 6
Code RNCP 37863 – Code NSF 313 – Code diplôme 26X31316
Date d’enregistrement de la certification : 19/07/2023
Date d’échéance de l’enregistrement : 19/07/2024

CONTENU PÉDAGOGIQUE DU BAC + 3 CONSEILLER PATRIMONIAL à Lyon

Optimiser le portefeuille clients patrimoniaux : RNCP 37863 BC01

  • Élaboration d’un diagnostic stratégique du portefeuille de clients patrimoniaux
  • Proposition de solutions de développement de la clientèle patrimoniale incluant l’emploi d’outils numériques
  • Management d’un projet de développement de la clientèle patrimoniale
  • Analyse des performances
  • Suivi de la relation client – Fidélisation et recommandation

Caractériser un bilan patrimonial pour analyser la situation d’un client : RNCP 37863 BC02

  • Reconnaissance des caractéristiques d’un client patrimonial
  • Collecte des caractéristiques d’un client patrimonial
  • Exploitation des données obtenues dans le but d’établir un bilan patrimonial
  • Analyse et diagnostic du bilan patrimonial dans un contexte donné

Élaborer une stratégie patrimoniale appropriée à la situation et aux attentes d’un client : RNCP 37863 BC03

  • Rapprochement entre les objectifs identifiés d’un client et les stratégies patrimoniales
  • Recommandation de solutions appropriées en épargne bancaire et financière
  • Recommandation de solutions appropriées en lien avec l’investissement immobilier
  • Recommandation de solutions appropriées liées à la prévoyance
  • Recommandation de solutions appropriées liées à la préparation de la retraite
  • Recommandation de solutions appropriées liées à l’optimisation fiscale
  • Recommandation de solutions appropriées en lien avec la transmission patrimoniale

Méthodes et supports

  • Apports théoriques et études de cas professionnels
  • Pratique avec mise en situation
  • Animation à distance en classes virtuelles (Teams)
  • Travaux de groupes (Challenge portefeuille théorique de valeurs mobilières sur une plateforme dédiée et Challenge « Étude de Cas Patrimonial transversal »)

Moyens Pédagogiques

  • Salles informatiques équipées de logiciels en lien avec la formation (BIG EXPERT et Patritèque Harvest – Pack office 365)
  • Ouvrages pédagogiques spécialisés (Basic Job – Expert patrimoine)

Modalité d’évaluation :

  • Mises en situation professionnelles réelles reconstituées
  • Grand oral certificatif de 50 minutes : présentation du livret d’employabilité

Enquêtes :

  • Enquête pédagogique apprenants : permet l’évaluation par les apprenants des formateurs, des méthodes et des supports pédagogiques
  • Enquête de satisfaction apprenants : réalisée en cours de formation et en fin de formation
  • Enquête d’insertion : à destination des lauréats l’enquête d’insertion est réalisée 6 mois après la certification puis actualisée une fois par an pendant 3 à 5 ans

Blocs de compétences / équivalences

  • La validation de la certification est acquise par la somme des blocs de compétences constitutifs de la certification
  • Le candidat ayant validé un ou plusieurs blocs de compétences sans pour autant valider l’intégralité de la certification se verra remettre un certificat par bloc(s) de compétences validé(s) valable sans limitation de durée
  • La certification peut être acquise à l’issue d’un parcours VAE 

PASSERELLES

Correspondances partielles
Voir Fiche RNCP

DURÉE DU BAC + 3 CONSEILLER PATRIMONIAL à Lyon

  • 1 an – 600h de formation

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

Formation accessible aux candidats titulaires :

  • D’un BAC +2 ou d’un diplôme de niveau 5 validé
  • De 120 crédits ECTS validés
  • L’entrée en formation devra être validée sur dossier (dossier de VAPP)

DÉLAI D’ACCÈS

  • Inscription sur dossier de octobre à septembre
  • Rentrée en Septembre

RYTHME DE FORMATION

  • En initial : 40 jours de stage à réaliser
  • En alternance : 2 à 3 semaines par mois en entreprise

COÛT DE LA FORMATION

  • En initial : 5 000€ /an (possible en 10 mensualités ou -5% si paiement comptant)
  • En alternance : Coût de la formation pris en charge par l’entreprise et rémunération selon les barèmes officiels – toutes les informations ici
  • Frais de dossier : 40€ (offerts lors des JPO)

ADMISSION

  • Étude du dossier, test pédagogique et entretien de motivation (dossier traité sous 48h)

ACCESSIBILITÉ HANDICAP

Formation accessible aux personnes en situation de handicap
Pour toute information, merci de contacter Florence Petit, référente H+
fpetit@carrel.fr ou 04.72.71.56.46
Livret d’accueil H+

Contact Admission

Bureau des Inscriptions
04.37.28.75.82
inscriptions@carrel.fr

À L’ISSUE DU BAC + 3 CONSEILLER PATRIMONIAL à Lyon

H/F

  • Conseiller patrimonial
  • Conseiller financier
  • Conseiller clientèle banque privée
  • Gestionnaire de clientèle
  • Conseiller en investissement financier
  • Chargé d’affaires professionnels

SECTEURS D’ACTIVITÉ

  • Gestion de patrimoine
  • Banque
  • Immobilier
  • Assurance

La valeur ajoutée

de la formation

  • 1 session d’entraînement aux épreuves officielles et contrôle continu tout au long du cursus de formation
  • Une formation assurée par des professionnels experts dans leur domaine et issus du secteur bancaire, immobilier, gestion de patrimoine, assurance, notarial
  • Un accès aux logiciels et ouvrages pédagogiques spécialisés
  • Des mises en situation professionnelle concrètes
  • Taux de réussite 2023 86%
  • Taux de poursuite d'étude 2023 64%
  • Taux d'insertion global 2023 33%
  • Taux d'insertion dans le métier visé 2023 83%

Découvrez nos autres formations
en Banque Assurance Finance

Actualités

Retrouvez toutes nos actualités

Découvrir

Découvrez

Nos autres filières