Titre RNCP niveau II Conseiller(ère) patrimonial(e)

Niveau d'admissionFilièreType de formationNiveau
BAC +2 Banque / Assurance / Immobilier / Gestion de Patrimoine Initiale BAC+3/4

Objectifs du Titre RNCP niveau II Conseiller(ère) patrimonial(e)

  • Développer des compétences techniques, juridiques, fiscales et comportementales, adaptées à la gestion et au développement d’une clientèle haut de gamme
  • Réaliser des bilans patrimoniaux et mettre en place des stratégies d’investissement adéquates
  • Promouvoir et commercialiser le bilan patrimonial et la stratégie adaptée au client, dans le cadre d’une organisation multicanale

Les atouts de carrel

  • Des intervenants du secteur bancaire
  • Un accompagnement individualisé des étudiants
  • Un réseau de 600 entreprises partenaires
  • Des formations tournées vers les réalités du marché de l’emploi
  • De nombreux débouchés et métiers attractifs
  • Une école située au cœur d’un tissu économique de premier plan

Contenu du Titre RNCP niveau II Conseiller(ère) patrimonial(e)

612 heures de formation.
Modules professionnels : techniques bancaires, assurance et immobilier, fiscalité, analyse financière, transmission du patrimoine privé, stratégie et bilan patrimonial...


Dans l’année, vous êtes évalué(e) sur 2 périodes de partiels.


Votre formation est dispensée sur un rythme de 3 jours/semaine en centre de formation tous les 15 jours et le reste du temps en entreprise, en contrat de professionnalisation.

Profil des candidats

  1. titulaire d’un Bac+2 ou titre RNCP niveau III.
    Vous serez convoqué(e) à un entretien de présélection et test de niveau à la suite de l’étude de votre dossier.

Témoignages

"Carrel nous permet d’évoluer, de nous affirmer et de prendre confiance en nous."

"Carrel nous prépare à la vie active."

Informations clés du Titre RNCP niveau II Conseiller(ère) patrimonial(e)

Durée : 1 an
Niveau d’admission : Bac+2
Frais de gestion de dossier : 40€
Frais de scolarité en formation initiale privée : 5000€

Responsable pédagogique

Nous contacter

Bureau des inscriptions 04 37 28 75 82 ou par e-mail inscriptions@carrel.fr

Les documents de la formation

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Taux de réussite 2018