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BAC + 3 « Conseiller(ère) patrimonial(e) » à Lyon

Je suis curieux, rigoureux et j’ai une bonne capacité d’analyse.
Je suis intéressé par le droit, l’immobilier, la fiscalité et la banque.

  • Filière

    Banque Assurance Finance

  • Niveau d'admission

    BAC +2

  • Type de formation

    Initial

    Alternance

    VAE

  • Niveau acquis

    BAC+3/4

  • Présentation
  • Pédagogie
  • Admission
  • Et après

Objectifs

Le Titre RNCP BAC +3 CONSEILLER PATRIMONIAL s’adresse aux personnes, avec une forte appétence commerciale, qui ont pour projet professionnel d’intégrer le secteur Bancaire-Immobilier-Gestion de Patrimoine-Assurance-Notarial dans une fonction de conseil expert auprès de la clientèle patrimoniale ou à fort potentiel patrimonial.

Les objectifs sont d’acquérir des compétences professionnelles liées à :

  • La gestion de projet et à l’utilisation des outils digitaux dans le but de développer et d’exploiter un portefeuille de clients patrimoniaux, tant qualitativement et quantitativement
  • La compréhension de l’information et à l’évaluation de celle-ci dans le but d’établir un bilan patrimonial de 1er niveau
  • La proposition d’une stratégie d’optimisation patrimoniale, dans un contexte donné et le respect de la règlementation

TITRE RNCP

Conseiller patrimonial (H/F) Niveau 6, fiche RNCP 34775, publié au répertoire national le 23/07/2020 (code diplôme 26X31316)

Lien vers France Compétences ici

Compétences visées

Optimiser le portefeuille clients patrimoniaux

  • Élaboration d’un diagnostic stratégique du portefeuille de clients patrimoniaux
  • Proposition de solutions de développement de la clientèle patrimoniale incluant l’emploi d’outils numériques
  • Management d’un projet de développement de la clientèle patrimoniale
  • Analyse des performances
  • Assurer le suivi de la relation client – Fidélisation et recommandation

Caractériser un bilan patrimonial pour analyser la situation d’un client

  • Reconnaissance des caractéristiques d’un client patrimonial
  • Collecte des caractéristiques d’un client patrimonial
  • Exploitation des données obtenues dans le but d’établir un bilan patrimonial
  • Analyse et diagnostic du bilan patrimonial dans un contexte donné

Élaborer une stratégie patrimoniale appropriée à la situation et aux attentes d’un client, dans le respect de la règlementation en vigueur

  • Rapprochement entre les objectifs identifiés d’un client et les stratégies patrimoniales
  • Recommandation de solutions appropriées en épargne bancaire et financière
  • Recommandation de solutions appropriées en lien avec l’investissement immobilier
  • Recommandation de solutions appropriées liées à la prévoyance
  • Recommandation de solutions appropriées liées à la préparation de la retraite
  • Recommandation de solutions appropriées liées à l’optimisation fiscale
  • Recommandation de solutions appropriées en lien avec la transmission patrimoniale

Partenariats

  • DATADOCK
  • France compétences certification enregistrée au RNCP

ACCESSIBILITÉ

Formation accessible aux personnes en situation de handicap sur étude de dossier
Pour toute information, merci de contacter Florence Petit, référente H+
fpetit@carrel.fr ou au 04.72.71.56.46
Livret d’accueil H+ ici

Méthodes et supports :

  • Apports théoriques et études de cas professionnels
  • Pratique avec mise en situation (entretiens sous forme de jeux de rôle)
  • Animation à distance en classes virtuelles TEAMS
  • Travaux de groupes :
    • Challenge portefeuille théorique de valeurs mobilières sur une plateforme dédiée
    • Challenge « Étude de Cas Patrimonial transversal »

Moyens Pédagogiques :

  • Salles informatiques équipées de logiciels en lien avec la formation (BIG EXPERT et Patritèque Harvest – Pack office 365)
  • Ouvrages pédagogiques spécialisés (Basic Job – Expert patrimoine)

Modalité d’évaluation :

  • 2 sessions d’épreuves officielles (mars et juillet)
  • Contrôle continu tout au long du cursus de formation
  • Enquêtes pédagogiques
    • Évaluation des formateurs
    • Évaluation des méthodes et supports pédagogiques
  • Enquêtes satisfaction apprenant (ressources et service client Carrel)

Description des modalités d’acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par équivalence :

  • La validation de la certification est acquise par la somme des blocs de compétences constitutifs de la certification
  • Le candidat ayant validé un ou plusieurs blocs de compétences sans pour autant valider l’intégralité du titre se verra remettre une attestation de réussite partielle, valable sans limite de durée
  • La certification peut être acquise à l’issue d’un parcours VAE

Public et prérequis :

  • Titulaire d’un diplôme de niveau 5 (BAC +2 toutes formations ou d’un titre RNCP niveau III)

Modalité d’admission :

  • Étude du dossier, test de niveau et entretien de motivation
  • Rentrée en Septembre

Coût de la formation :

  • En alternance : les frais de formation sont pris en charge par l’entreprise et l’alternant perçoit une rémunération (Organisme non soumis à la TVA)
  • En initial : 5 000€/an (en 10 mensualités ou -5% de remise au comptant)
  • 40€ de frais de gestion de dossier

Contact Admission :

Bureau des Inscriptions
04.37.28.75.82
inscriptions@carrel.fr
119, rue Boileau – 69006 LYON

Poursuites d’études :

Bien qu’après cette formation, il est possible de rentrer directement sur le marché du travail, vous pouvez aussi faire le choix de poursuivre vos études.
En effet, vous pouvez accéder à un Master MBFA (monnaie banque finances assurances) ou encore un DSCG (diplôme supérieur de comptabilité et de gestion). Il existe également un Mastère spécialisé en gestion de patrimoine et gestion privée correspond à un BAC+6.

Débouchés professionnels :

Les étudiants ayant terminé leur cursus « Conseiller patrimonial » vont être employable dès leur sortie de l’École. En effet, de nombreuses professions s’offrent à ces jeunes diplômés tels que conseiller patrimonial, conseiller financier, conseiller financier en gestion de patrimoine, conseiller en gestion de portefeuille, conseiller clientèle banque privée, conseiller de patrimoine financier, conseiller clientèle particuliers et / ou professionnels, gestionnaire de clientèle, conseiller en investissement financier, chargé d’affaires professionnels, etc…

Le conseiller patrimonial pourra exercer ses activités dans différentes structures comme au sein d’un cabinet de gestion patrimoniale, en tant que salarié ou indépendant (CGPI) mais également au sein d’une banque (privée, de détail, de financement et d’investissement, d’affaires).

La valeur ajoutée

de l’Institut carrel

  • Le choix du parcours en alternance, mettant en avant l’employabilité de l’étudiant après avoir suivi les cours théoriques en formation et l’acquisition de la pratique en entreprise
  • Des intervenants experts du secteur bancaire
  • Un accompagnement individualisé des étudiants
  • Le développement de compétences techniques, juridiques, fiscales et comportementales adaptées à la gestion et au développement d’une clientèle haut de gamme
  • Taux de réussite 2020 96,15%
  • Ratio (reçus/présentés) 25/26
  • Taux de ruptures 2020 3,70%
  • Taux de poursuite d'études 2020 58%
  • Taux d'insertion professionnelle 2020 42%
  • Taux de satisfaction globale apprenant 2020 9/10
  • Taux de retour des enquêtes 2020 73%

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