La certification professionnelle BAC +3 Conseiller Patrimonial à Lyon (niveau 6) s’adresse aux personnes avec une forte appétence commerciale, qui ont pour projet professionnel d’assurer une fonction de conseil expert auprès d’une clientèle patrimonial ou à fort potentiel patrimonial.
Objectifs
A l’issue de la formation, vous serez capable de :
- Gérer, développer et optimiser un portefeuille de clients patrimoniaux
- Etablir un diagnostic patrimonial pour analyser la situation d’un client
- Définir une stratégie patrimoniale et d’investissement (immobilier, épargne bancaire et financier, prévoyance, retraite…) pour répondre à la problématique et aux attentes d’un client
Diplôme
BAC +3 Conseiller Patrimonial
Délivré sous l’autorité de Carrel
Certification Professionnelle reconnue de niveau 6
Code RNCP 37863 – Code NSF 313 – Code diplôme 26X31316
Date d’enregistrement de la certification : 19/07/2023
Date d’échéance de l’enregistrement : 19/07/2024
CONTENU PÉDAGOGIQUE DU BAC + 3 CONSEILLER PATRIMONIAL à Lyon
Optimiser le portefeuille clients patrimoniaux : RNCP 37863 BC01
- Élaboration d’un diagnostic stratégique du portefeuille de clients patrimoniaux
- Proposition de solutions de développement de la clientèle patrimoniale incluant l’emploi d’outils numériques
- Management d’un projet de développement de la clientèle patrimoniale
- Analyse des performances
- Suivi de la relation client – Fidélisation et recommandation
Caractériser un bilan patrimonial pour analyser la situation d’un client : RNCP 37863 BC02
- Reconnaissance des caractéristiques d’un client patrimonial
- Collecte des caractéristiques d’un client patrimonial
- Exploitation des données obtenues dans le but d’établir un bilan patrimonial
- Analyse et diagnostic du bilan patrimonial dans un contexte donné
Élaborer une stratégie patrimoniale appropriée à la situation et aux attentes d’un client : RNCP 37863 BC03
- Rapprochement entre les objectifs identifiés d’un client et les stratégies patrimoniales
- Recommandation de solutions appropriées en épargne bancaire et financière
- Recommandation de solutions appropriées en lien avec l’investissement immobilier
- Recommandation de solutions appropriées liées à la prévoyance
- Recommandation de solutions appropriées liées à la préparation de la retraite
- Recommandation de solutions appropriées liées à l’optimisation fiscale
- Recommandation de solutions appropriées en lien avec la transmission patrimoniale
Méthodes et supports
- Apports théoriques et études de cas professionnels
- Pratique avec mise en situation
- Animation à distance en classes virtuelles (Teams)
- Travaux de groupes (Challenge portefeuille théorique de valeurs mobilières sur une plateforme dédiée et Challenge « Étude de Cas Patrimonial transversal »)
Moyens Pédagogiques
- Salles informatiques équipées de logiciels en lien avec la formation (BIG EXPERT et Patritèque Harvest – Pack office 365)
- Ouvrages pédagogiques spécialisés (Basic Job – Expert patrimoine)
Modalité d’évaluation :
- Mises en situation professionnelles réelles reconstituées
- Grand oral certificatif de 50 minutes : présentation du livret d’employabilité
Enquêtes :
- Enquête pédagogique apprenants : permet l’évaluation par les apprenants des formateurs, des méthodes et des supports pédagogiques
- Enquête de satisfaction apprenants : réalisée en cours de formation et en fin de formation
- Enquête d’insertion : à destination des lauréats l’enquête d’insertion est réalisée 6 mois après la certification puis actualisée une fois par an pendant 3 à 5 ans
Blocs de compétences / équivalences
- La validation de la certification est acquise par la somme des blocs de compétences constitutifs de la certification
- Le candidat ayant validé un ou plusieurs blocs de compétences sans pour autant valider l’intégralité de la certification se verra remettre un certificat par bloc(s) de compétences validé(s) valable sans limitation de durée
- La certification peut être acquise à l’issue d’un parcours VAE
PASSERELLES
Correspondances partielles
Voir Fiche RNCP
DURÉE DU BAC + 3 CONSEILLER PATRIMONIAL à Lyon
PUBLIC ET PRÉ-REQUIS
Formation accessible aux candidats titulaires :
- D’un BAC +2 ou d’un diplôme de niveau 5 validé
- De 120 crédits ECTS validés
- L’entrée en formation devra être validée sur dossier (dossier de VAPP)
DÉLAI D’ACCÈS
- Inscription sur dossier de octobre à septembre
- Rentrée en Septembre
RYTHME DE FORMATION
- En initial : 40 jours de stage à réaliser
- En alternance : 2 à 3 semaines par mois en entreprise
COÛT DE LA FORMATION
- En initial : 5 000€ /an (possible en 10 mensualités ou -5% si paiement comptant)
- En alternance : Coût de la formation pris en charge par l’entreprise et rémunération selon les barèmes officiels – toutes les informations ici
- Frais de dossier : 40€ (offerts lors des JPO)
ADMISSION
- Étude du dossier, test pédagogique et entretien de motivation (dossier traité sous 48h)
ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Formation accessible aux personnes en situation de handicap
Pour toute information, merci de contacter Florence Petit, référente H+
fpetit@carrel.fr ou 04.72.71.56.46
Livret d’accueil H+
Contact Admission
Bureau des Inscriptions
04.37.28.75.82
inscriptions@carrel.fr