BAC + 3 « Conseiller(ère) patrimonial(e) » à Lyon

Méthodes et supports :

• Apports théoriques et études de cas professionnels
• Pratique avec mise en situation (entretiens sous forme de jeux de rôle)
• Animation à distance en classes virtuelles TEAMS
• Travaux de groupes :
  • Challenge portefeuille théorique de valeurs mobilières sur une plateforme dédiée
  • Challenge « Étude de Cas Patrimonial transversal »

Moyens Pédagogiques :

• Salles informatiques équipées de logiciels en lien avec la formation (BIG EXPERT et Patritèque Harvest – Pack office 365)
• Ouvrages pédagogiques spécialisés (Basic Job – Expert patrimoine)

Modalité d’évaluation :

• 2 sessions d’épreuves officielles (mars et juillet)
• Contrôle continu tout au long du cursus de formation
• Enquêtes pédagogiques
  • Évaluation des formateurs
  • Évaluation des méthodes et supports pédagogiques
• Enquêtes satisfaction apprenant (ressources et service client Carrel)

Description des modalités d’acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par équivalence :

• La validation de la certification est acquise par la somme des blocs de compétences constitutifs de la certification
• Le candidat ayant validé un ou plusieurs blocs de compétences sans pour autant valider l’intégralité du titre se verra remettre une attestation de réussite partielle, valable sans limite de durée
• La certification peut être acquise à l’issue d’un parcours VAE

Description des modalités de passerelles :

Cette certification n’admet pas de passerelles.

Public et prérequis :

• Titulaire d’un diplôme de niveau 5 (BAC +2 toutes formations ou d’un titre RNCP niveau III)

Modalité d’admission :

• Étude du dossier, test de niveau et entretien de motivation
• Rentrée en Septembre

Coût de la formation :

• En alternance : les frais de formation sont pris en charge par l’entreprise et l’alternant perçoit une rémunération (Organisme non soumis à la TVA)
• En initial : 5 000€/an (en 10 mensualités ou -5% de remise au comptant)
• 40€ de frais de gestion de dossier

Contact Admission :

Bureau des Inscriptions
04.37.28.75.82
inscriptions@carrel.fr
119, rue Boileau – 69006 LYON

Poursuites d’études :

Bien qu’après cette formation, il est possible de rentrer directement sur le marché du travail, vous pouvez aussi faire le choix de poursuivre vos études.
En effet, vous pouvez accéder à un Master MBFA (monnaie banque finances assurances) ou encore un DSCG (diplôme supérieur de comptabilité et de gestion). Il existe également un Mastère spécialisé en gestion de patrimoine et gestion privée correspond à un BAC+6.

Débouchés professionnels :

Les étudiants ayant terminé leur cursus « Conseiller patrimonial » vont être employable dès leur sortie de l’École. En effet, de nombreuses professions s’offrent à ces jeunes diplômés tels que conseiller patrimonial, conseiller financier, conseiller financier en gestion de patrimoine, conseiller en gestion de portefeuille, conseiller clientèle banque privée, conseiller de patrimoine financier, conseiller clientèle particuliers et / ou professionnels, gestionnaire de clientèle, conseiller en investissement financier, chargé d’affaires professionnels, etc…

Le conseiller patrimonial pourra exercer ses activités dans différentes structures comme au sein d’un cabinet de gestion patrimoniale, en tant que salarié ou indépendant (CGPI) mais également au sein d’une banque (privée, de détail, de financement et d’investissement, d’affaires).