Je suis curieux, rigoureux et j’ai une bonne capacité d’analyse.
Je suis intéressé par le droit, l’immobilier, la fiscalité et la banque.
Banque Assurance Finance
BAC +2
Initial
Alternance
VAE
BAC+3/4
Le Titre RNCP BAC +3 CONSEILLER PATRIMONIAL s’adresse aux personnes, avec une
forte appétence commerciale, qui ont pour projet professionnel d’intégrer le secteur Bancaire-Immobilier-Gestion de Patrimoine-Assurances-Notarial dans une fonction de conseil expert auprès de la clientèle patrimoniale ou à fort potentiel patrimonial.
Les objectifs sont d’acquérir des compétences professionnelles liées à :
Optimiser le portefeuille clients patrimoniaux
Caractériser un bilan patrimonial pour analyser la situation d’un client
Élaborer une stratégie patrimoniale appropriée à la situation et aux attentes d’un client, dans le respect de la règlementation en vigueur
Bureau des Inscriptions
04.37.28.75.82
inscriptions@carrel.fr
119, rue Boileau – 69006 LYON
Bien qu’après cette formation, il est possible de rentrer directement sur le marché du travail, vous pouvez aussi faire le choix de poursuivre vos études.
En effet, vous pouvez accéder à un Master MBFA (monnaie banque finances assurances) ou encore un DSCG (diplôme supérieur de comptabilité et de gestion). Il existe également un Mastère spécialisé en gestion de patrimoine et gestion privée correspond à un BAC+6.
Les étudiants ayant terminé leur cursus « Conseiller patrimonial » vont être employable dès leur sortie de l’École. En effet, de nombreuses professions s’offrent à ces jeunes diplômés tels que conseiller patrimonial, conseiller financier, conseiller financier en gestion de patrimoine, conseiller en gestion de portefeuille, conseiller clientèle banque privée, conseiller de patrimoine financier, conseiller clientèle particuliers et / ou professionnels, gestionnaire de clientèle, conseiller en investissement financier, chargé d’affaires professionnels, etc…
Le conseiller patrimonial pourra exercer ses activités dans différentes structures comme au sein d’un cabinet de gestion patrimoniale, en tant que salarié ou indépendant (CGPI) mais également au sein d’une banque (privée, de détail, de financement et d’investissement, d’affaires).
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