Alternance - BAC +3/+4 CONSEILLER FINANCIER

• Accompagner les clients dans l’ouverture de comptes bancaires et la souscription de services associés
(cartes bancaires, assurances, etc.)
• Conseiller les clients sur les différents produits d’épargne disponibles (livrets, comptes à terme, etc.) et
les aider à choisir celui qui correspond le mieux à leurs besoins
• Évaluer les besoins des clients en matière d’assurance (habitation, automobile, santé, etc.) et proposer
des solutions adaptées
• Analyser les profils des clients et préconiser des solutions de placement (actions, obligations, fonds
communs de placement, etc.) en fonction de leurs objectifs financiers
• Informer les clients sur les avantages de l’assurance-vie et les aider à souscrire des contrats adaptés à
leurs besoins
• Analyser les besoins de financement des clients particuliers (achat immobilier, travaux, etc.) et proposer
des solutions de crédit adaptées
• Conseiller les clients sur les opportunités d’investissement immobilier (achat de biens locatifs,
défiscalisation, etc.) et les accompagner dans la réalisation de leurs projets
• Analyser les risques juridiques et financiers des clients (professionnels ou particuliers) et proposer des
solutions pour les minimiser (assurances, placements sécurisés, etc.)